Nota. Album doppio. I primi sei brani (da Moonlight Drive a Not To Touch The Earth) sono sessions di prova registrate agli Aura Studios nel settembre 1965 con la band formato da Jim Morrison, Ray, Rick e Jim Manzarek e John Densmore (i "Rick And The Ravens"), più una misteriosa ragazza al basso. Il resto del primo lato è stato ripreso dal vivo, in una località ignota, e inciso dopo le note vicende di Miami. La seconda facciata, fino a Money, è stata registrata dal vivo a New York, verso la fine del 1969 o nei primi mesi del 1970; la qualità è assolutamente scadente. Tutta la facciata C, tranne il pezzo The End, proviene dal concerto al Matrix del 1967, sebbene I Can’t See Your Face In My Mind non sia mai apparso prima su un’emissione clandestina. Il brano The End, infatti, è stato attinto dall’LP The Lizard King. La quarta facciata venne registrata l'11 dicembre del 1970 a Dallas. La confezione del disco si presenta di buona qualità con fotografie a colori e in bianco e nero su copertina pieghevole, ma ciò potrebbe disorientare circa l'effettiva qualità del bootleg. Il pezzo Hello I Love You non è elencato, mentre Fire appare sottoforma di qualche battuta musicale di passaggio all’inizio della quarta facciata. Le etichette dei lati due e tre sono state scambiate. Non esiste alcun genere di indicazione, quindi date e luoghi restano sommersi nell’incertezza totale. Nonostante la grafica e il contenuto allettanti, l’album presenta registrazioni mono di qualità perlopiù molto scadente.